師徒別了五莊觀鎮元大仙上路，未久，又望見一座高山。三藏道：“徒弟，前面有山險峻，恐馬不能前，大家須仔細仔細。”
行者道：“師父放心，我等自然理會。”好猴王，他在那馬前，橫擔着棒，剖開山路，上了高崖，看不盡：峯巖重疊，澗壑灣環。虎狼成陣走，麂鹿作羣行。無數獐豝鑽簇簇，滿山狐兔聚叢叢。千尺大蟒噴愁霧，萬丈長蛇吐怪風。道旁荊棘牽漫，嶺上松楠秀麗。薜蘿滿目，芳草連天。影落滄溟北，雲開鬥柄南。萬古常含元氣老，千峯巍列日光寒。
那長老馬上心驚，孫大聖佈施手段，舞着鐵棒，嘯吼一聲，嚇得那狼蟲顛竄，虎豹奔逃。師徒們入此山，正行到嵯峨之處，三藏道：“悟空，我這一日，肚中餓了，你去哪裏化些齋喫？”
行者陪笑道：“師父好不聰明。這等半山之中，前不巴村，後不着店，有錢也沒買處，叫往哪裏尋齋？”
三藏心中不快，口裏罵道：“你這猴子！想你在兩界山，被如來壓在石匣之內，口能言，足不能行，也虧我救你性命，摩頂受戒，做了我的徒弟。怎麼不肯努力，常懷懶惰之心！”
行者道：“弟子亦頗殷勤，何嘗懶惰？”
三藏道：“你既殷勤，何不化齋我喫？我肚飢怎行？況此地山嵐瘴氣，怎麼上得雷音？”
行者道：“師父休怪，少要言語。我知你尊性高傲，十分違慢了你，便要念那咒。你下馬穩坐，等我尋哪裏有人家處化齋去。”
行者將身一縱，跳上雲端裏，手搭涼篷，睜眼觀看。可憐西方路甚是寂寞，更無莊堡人家，正是多逢樹木少見人煙去處。看多時，只見正南上有一座高山，那山向陽處，有一片鮮紅的點子。行者按下雲頭道：“師父，有喫的了。”那長老問是什麼東西，行者道：“這裏沒人家化飯，那南山有一片紅的，想必是熟透了的山桃，我去摘幾個來給你充飢。”
三藏喜道：“出家人若有桃子喫，就爲上分了，快去！”
行者取了鉢盂，縱起祥光，你看他筋鬥晃晃，冷氣嗖嗖，須臾間，奔南山摘桃。
行者自南山頂上，摘了幾個桃子，託着鉢盂，一筋鬥回來，見一女子花容月貌，眉清目秀，齒白脣紅，左手提着一個青砂罐，右手提着一個綠磁瓶兒，正在唐僧身邊，遂睜火眼金睛觀看，認得那女子是個妖精，放下鉢盂，掣鐵棒，當頭就打。嚇得個長老用手扯住道：“悟空！你走將來打誰？”
行者道：“師父，你面前這個女子，莫當做個好人。他是個妖精，要來騙你呢。”
三藏道：“你這猴頭，當時倒也有些眼力，今日如何亂道！這女菩薩有此善心，將這飯要齋我等，你怎麼說她是個妖精？”
大聖笑道：“師父，你哪裏認得！老孫在水簾洞裏做妖魔時，若想人肉喫，便是這等：或變金銀，或變莊臺，或變醉人，或變女色。有那等癡心的，愛上我，我就迷他到洞裏，儘意隨心，或蒸或煮受用；喫不了，還要曬乾了防天陰哩！師父，我若來遲，你定入他套子，遭他毒手！”
那唐僧哪裏肯信，只說是個好人。行者道：“師父，我知道你了，你見他那等容貌，必然動了凡心。若果有此意，叫八戒伐幾棵樹來，沙僧尋些草來，我做木匠，就在這裏搭個窩鋪，你與他圓房成事，我們大家散了，卻不是件事業？何必又跋涉，取什麼經去！”
那長老哪裏喫得他這句言語，羞得個光頭徹耳通紅。三藏正在此羞慚，行者又發起性來，掣鐵棒，望妖精劈臉一下。那怪物有些手段，使個解屍法，見行者棍子來時，他卻抖擻精神，預先走了，把一個假屍首打死在地下。嚇得個長老戰戰兢兢，口中作念道：“這猴着實無禮！屢勸不從，無故傷人性命！”
行者道：“師父莫怪，你且來看看這罐子裏是什麼東西。”沙僧攙着長老，近前看時，哪裏是香米飯，卻是一罐子拖尾巴的長蛆，也不是麪筋，卻是幾個青蛙、癩蝦蟆，滿地亂跳。長老纔有三分信了，
怎禁得豬八戒氣不忿，在旁漏八分兒唆嘴道：“師父，說起這個女子，他是此間農婦，因爲送飯下田，路遇我等，卻怎麼栽他是個妖怪？哥哥的棍重，走將來試手打他一下，不期就打死了；怕你念什麼《緊箍咒》，故意的使個障眼法，變做這等樣東西，演晃你眼，使不唸咒哩。”
三藏聽此一言，就是晦氣到了，果然信那呆子攛掇，手中捻訣，口裏唸咒，行者就叫：“頭疼！頭疼！莫念！莫念！有話便說。”
唐僧道：“有什麼話說！出家人時時常要方便，念念不離善心，掃地恐傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈。你怎麼步步行兇，打死這個無故平人，取將經來何用？你回去吧！”
行者道：“師父，你叫我回哪裏去？”唐僧道：“我不要你做徒弟。”
行者道：“你不要我做徒弟，只怕你西天路去不成。”
唐僧道：“我命在天，該那個妖精蒸了喫，就是煮了，也算不過。終不然，你救得我的大限？你快回去！”
行者道：“師父，我回去便也罷了，只是不曾報得你的恩呢。”
唐僧道：“我與你有什麼恩？”那大聖聞聽，連忙跪下叩頭道：“老孫因大鬧天宮，致下了傷身之難，被我佛壓在兩界山，幸觀音菩薩與我受了戒行，幸師父救脫吾身，若不與你同上西天，顯得我知恩不報非君子，萬古千秋作罵名。”
這唐僧是個慈憫的聖僧，他見行者哀告，卻也回心轉意道：“既如此說，且饒你這一次，再休無禮。如若仍前作惡，這咒語顛倒就唸二十遍！”
行者道：“三十遍也由你，只是我不打人了。”卻纔服侍唐僧上馬，又將摘來桃子奉上。唐僧在馬上也喫了幾個，權且充飢。
前行不遠，見在那山坡下，一個老婦人，年滿八旬，手拄着一根彎頭竹杖，一步一聲的哭着走來。八戒見了，大驚道：“師父！不好了！那媽媽兒來尋人了！”
唐僧道：“尋什麼人？”
八戒道：“師兄打死的，定是她女兒。這個定是她娘尋將來了。”
行者道：“兄弟莫要胡說！那女子十八歲，這老婦有八十歲，怎麼六十多歲還生產？肯定是個假的，等老孫去看來。”好行者，邁開步，走近前觀看，那怪物：假變一婆婆，兩鬢如冰雪。走路慢騰騰，行步虛怯怯。弱體瘦伶仃，臉如枯菜葉。顴骨望上翹，嘴脣往下別，滿臉荷葉摺。
行者認得他是妖精，更不理論，舉棒照頭便打。那怪見棍子起時，依然抖擻，又出化了元神，脫身去了，把個假屍首又打死在山路之下。
唐僧一見，驚下馬來，睡在路旁，更無二話，只是把《緊箍咒》顛倒足足唸了二十遍。可憐把個行者頭，勒得似個亞腰兒葫蘆，十分疼痛難忍，滾將來哀告道：“師父莫唸了！有什麼話說了吧！”
唐僧道：“有什麼話說！出家人耳聽善言，不墮地獄。我這般勸化你，你怎麼只是行兇？把平人打死一個，又打死一個，此是何說？”
行者道：“她是妖精。”
唐僧道：“這個猴子胡說！就有這許多妖怪！你是個無心向善之輩，有意作惡之人，你去吧！”
行者道：“師父又叫我去，回去便也回去了，只是一件不相應。”
唐僧道：“你有什麼不相應處？”
八戒道：“師父，他要和你分行李哩。跟着你做了這幾年和尚，不成空着手回去？你把那包袱裏的什麼舊褊衫，破帽子，分兩件與他吧。”
行者聞聽，氣得暴跳道：“我把你這個尖嘴的夯貨！老孫一向秉教沙門，更無一毫嫉妒之意，貪戀之心，怎麼要分什麼行李？”
唐僧道：“你既不嫉妒貪戀，爲何不去？”
行者道：“實不瞞師父說，老孫五百年前，居花果山水簾洞大展英雄之際，收降七十二洞邪魔，手下有四萬七千羣怪，頭戴的是紫金冠，身穿的是赭黃袍，腰繫的是藍田帶，足踏的是步雲履，手執的是如意金箍棒，着實也曾爲人
。自從涅槃罪度，削髮秉正沙門，跟你做了徒弟，把這個金箍兒勒在我頭上，若回去，卻也難見故鄉人。師父果若不要我，把那個《松箍咒》念一念，退下這個箍子，交給你，套在別人頭上，我就快活相應了，也是跟你一場。莫不成這些人意也沒有了？”
唐僧大驚道：“悟空，我當時只是菩薩暗受一卷《緊箍咒》，卻沒有什麼松箍咒。”
行者道：“若沒《松箍咒》，你還帶我去走走吧。”
長老又沒奈何道：“你且起來，我再饒你這一次，卻不可再行兇了。”
行者道：“再不敢了，再不敢了。”又服侍師父上馬，剖路前進。
行不多遠，前面又見一個老公公，是：白髮如彭祖，蒼髯賽壽星，耳中鳴玉磬，眼裏晃金星。手拄龍頭拐，身穿鶴氅輕。數珠掐在手，口誦南無經。
唐僧在馬上見了，心中歡喜道：“阿彌陀佛！西方真是福地！那公公路也走不上來，逼法的還唸經呢。”
八戒道：“師父，你且莫要誇獎，那個是禍的根哩。”
唐僧道：“怎麼是禍根？”
八戒道：“行者打死他的女兒，又打死他的婆子，這個正是他的老兒尋將來了。我們若撞在他的懷裏呵，師父，你便償命，該個死罪；把老豬爲從，問個充軍；沙僧喝令，問個擺站；那行者使個遁法走了，卻不苦了我們三個頂缸？”
行者聽見道：“這個呆根，這等胡說，可不嚇唬了師父？等老孫再去看看。”
他把棍藏在身邊，走上前迎着怪物，叫聲：“老官兒，往哪裏去？怎麼又走路，又唸經？”
老漢遂答道：“長老啊，我老漢祖居此地，一生好善齋僧，看經唸佛。命裏無兒，只生得一個小女，招了個女婿，今早送飯下田，想是遭逢虎口。老妻先來找尋，也不見回去，全然不知下落，老漢特來尋看。果然是傷殘他命，也沒奈何，將他骸骨收拾回去，安葬塋中。”
大聖笑道：“我是個做嚇唬的祖宗，你怎麼袖子裏籠了個鬼兒來哄我？你瞞了諸人，瞞不過我！我認得你是個妖精！”
那妖精嚇得頓口無言。行者掣出棒來，自忖思道：“若要不打他，顯得他倒弄個風；若要打他，又怕師父念那咒語。”又思量道：“不打死他，他一時間抄空兒把師父撈了去，卻不又費心勞力去救他？還打的是！就一棍子打死他，師父念起那咒，常言道，虎毒不喫子。憑着我巧言花語，嘴伶舌便，哄他一鬨，好道也罷了。”
好大聖，念動咒語叫當坊土地、本處山神道：“這妖精三番來戲弄我師父，這一番卻要打死他。你與我在半空中作證，不許走了。”衆神聽令，誰敢不從？都在雲端裏照應。那大聖棍起處，打倒妖魔，才斷絕了靈光。
唐僧在馬上，又嚇得戰戰兢兢，口不能言。八戒在旁邊又笑道：“好行者！發瘋了！只行了半日路，倒打死三個人！”唐僧正要唸咒，行者急到馬前，叫道：“師父，莫念！莫念！你且來看看他的模樣。”卻是一堆粉骷髏在那裏。唐僧大驚道：“悟空，這個人才死了，怎麼就化作一堆骷髏？”
行者道：“他是個潛靈作怪的殭屍，在此迷人敗本，被我打死，她他就現了本相。她那脊樑上有一行字，叫做白骨夫人。”
唐僧聞聽，倒也信了，怎禁那八戒旁邊唆嘴道：“師父，他的手重棍兇，把人打死，只怕你念那咒語，故意變化這個模樣，掩你的眼目哩！”
唐僧果然耳軟，又信了他，隨後念起。行者禁不得疼痛，跪於路旁，只叫：“莫念！莫念！有話快說了吧！”
唐僧道：“猴頭！還有什麼話說！出家人行善，如春園之草，不見其長，日有所增；行惡之人，如磨刀之石，不見其損，日有所虧。你在這荒郊野外，一連打死三人，還是無人檢舉，沒有對頭；倘到城市之中，人煙湊集之所，你拿了那哭喪棒，一時不知好歹，亂打起人來，闖出大禍，叫我怎麼脫身？你回去吧！”